Winter Davis átlagos gimnazista lány - csak éppen lát "dolgokat". Amikor elárulja ezt legjobb barátnőjének, egyik napról a másikra kiközösítetté válik, így egyáltalán nem bánja, hogy apja új munkája miatt Portlandből New Orleansba kell költözniük. Új iskola, új társaság - tiszta lappal kezdhet, és szentül megfogadja, hogy soha senkinek nem beszél a látomásairól.

Az új iskolában már az első napon beszippantja egy összeszokottnak tűnő baráti társaság, és Winter először tapasztalja meg, milyen tartozni valahová, és milyen az ébredő szerelem. Múltjának sebei azonban nem engedik, hogy igazán megbízzon bárkiben, és attól fél, ha megmutatná valódi önmagát, elveszítené mindazt, amit végre megtalált.

Mindeközben Arcana, a világunk mellett létező tizenhárom dimenzió egyike a háború szélén áll. A fény és a sötétség, az élet és a halál egymásnak feszülő, ám egyben egymásra utalt erői csak az alkalmat lesik a támadásra. Néhány elszánt harcos a Földön barangol a legutóbbi háborúban elesett Vespera királynő újjászületett alakját keresve, mert az ő visszatérése megszilárdíthatná az egyensúlyt, aminek felborulása az összes dimenzió pusztulásával fenyeget. A nyomok pedig Amerikába, New Orleans városába vezetnek...