Dylan meghívást kap New Yorkba, és az ajánlatot egy ötezer dolláros csekk teszi ellenállhatatlanná. Az óceán túlsó oldalán egy gyönyörű boszorkány és egy fekete macska várja – és talán egy halálos csapda is.
Johnny, a süketnéma és lábatlan fiú magányosan él egy sötét pincében, ahol csodálatos falfestményeket készít. Szabadulását egy tűzesetnek köszönheti, és amikor egy parkban rátalál Dylan, esély nyílik arra, hogy fény derüljön a múltjára, jobbra forduljon a sorsa.
