Fran és varázskardja, Mester egy csapásra híressé vált, amikor levágtak egy Démonherceget egy kazamatában. A sikert persze irigység övezi, sokan megkérdőjelezik a feketemacska lány képességeit. Így Fran egy kalandozócsapatban találja magát egy vizsgaküldetésen, amiről azonban hamar kiderül, hogy a tétje jóval több, mint a lány hírneve. Ráadásul mindenki megdöbbenésére egy elsöprő erejű megfigyelő is elkíséri őket a próbatételre: a legendás A rangú kalandozó, Amanda, a titokzatos félelf, aki már egy ideje Fran nyomában koslat…
