Tom Wallace magándetektívet egy nap elegáns, idős hölgy hivatja magához. Az asszony multimilliomos férje nemrég meghalt, és hagyatékában egy 8 milliméteres filmet találtak. A filmkockákon hihetetlen, rettentő dolgok történnek: a felvétel egy fiatal lány brutális megerőszakolását és lemészárlását dokumentálja. Wallace feladata, hogy bebizonyítsa: mindaz, ami a filmen látszik, csak játék - filmtrükkről és a nézők átveréséről van szó, de a felvétel készítőinek nem tapad vér a kezéhez. A magándetektív nyomozni kezd. Egyre messzebb kerül megszokott világától, egyre jobban belebonyolódik valamibe, amitől retteg, és amit megvet. De nincs visszaút, szembe kell néznie az addig elképzelhetetlen dolgokkal, még ha fél is attól, amivel szembesülnie kell...