Egyiptom már több mint ötven éve pusztító háborúban áll a távoli keletről érkezett hükszoszok
vérszomjas barbár népével, akik csak törnek előre, és amerre csak járnak egész seregeket tipornak el.

A helyzet kétségbeejtő, de a bátor Taita, az igen magasra jutott rabszolga vezetésével hősiesen ellenállnak.
Piayt, akit szülei már ötéves korában Taita gondjaira bíztak, a lehető legjobb kémnek képezték ki. Ő, mindenáron bizonyítani akar, ezért északra indul a
hükszoszok területén, és a tengeren át, Mycenae-be, hogy szövetségeseket keressen Egyiptom számára.

Vajon sikerrel járhat-e Playt útja, mert az ország sorsa a tét, vagy Egyiptom

dicsősége egyszer és mindenkorra véget ér?