Egy júliusi éjszakán a tízéves Ethan a legjobb barátjával és szomszédjával, Billyvel sátorozott egy csendes, festői New Jersey-i zsákutcában, Ethanék hátsó kertjének gondozott gyepén. Reggel Ethan egyedül ébredt. Az éjszaka folyamán valaki egy késsel felhasította a sátrat, és elvitte Billyt. Soha többé nem látták.

Harminc évvel később Ethan vonakodva tér vissza gyermekkori otthonába. Álmatlanság és egy visszatérő rémálom gyötri, s furcsa dolgokat kezd észrevenni az éjszaka közepén. Úgy tűnik, valaki járkál az utcában, a házak között, és Billy jelenlétének jelei újra meg újra felbukkannak Ethan hátsó kertjében. Valaki kegyetlen tréfát űz? Vagy a régóta halottnak hitt Billy valamiképpen visszatért?

A rejtélyes események arra késztetik Ethant, hogy kiderítse, mi történt valójában azon az éjszakán. A kutatás a lakónegyedet körülvevő erdőbe vezeti, ahol Billy szerint szellemek jártak, és ahol egy titokzatos intézet titkos kutatásokat folytatott egy omladozó birtokon.

Minél közelebb kerül Ethan az igazsághoz, annál inkább rájön, hogy egyetlen hely – legyen az csendes erdő vagy külvárosi utca – sem teljesen biztonságos, és hogy a múlt itt kísért a jelenben.