Egy világok utáni világban, melyet isteneik hátrahagytak, Daemon élete átlagosnak tűnhet. Családja eltűnt egy homályszülöttek vezette támadásban, így nagyapjával él az utolsó fennmaradt társadalom határában – de ez nem marad sokáig így. Hamarosan a birodalom szívébe, Orihone-ba költözik, ugyanis a féltünde mágikus képességeinek köszönhetően felvételt nyert a Daunaui Egyetemre.
Daemon átlagosnak tűnhet, de nem az. Gyermekkorának szelleme, Kraasah suttog a fülébe, és kísérti álmait. Hogy a női hang csak piszkálni akarja, vagy segítene eligazodni a szerelem, a tanórák, a barátok és az ellenségek útvesztőjében? Nem lehet tudni.
De egy biztos: az új fiúnak nem csak a beilleszkedésben lesz szüksége támogatásra. A főváros fénylő palotanegyede és lerobbant menekült-gettója súlyos titkokat rejt. Politikai gyilkosságok festik vörösre az utcákat. Újabb menekültek érkeznek a Homályból. Egy árny mozgatja a szálakat. A Bestia szagot fogott. Ha pedig Daemon nem vigyáz, hamar prédává válhat.