1973 nyara, Teherán.
Pasha egy átlagos iráni tinédzser, aki igyekszik túlélni az unalmas iskolai hétköznapokat. Legjobb barátjával, Ahmeddel boksz leckéket vesz, hogy meg tudja magát védeni, és reménytelenül szerelmes a szomszéd lányba, Zariba. Pasha és barátai minden este kiülnek teheráni házuk tetejére, ahol megvitatják az élet nagy dolgait.

A régi rendszer az új ellen, a hagyomány a szabadság ellen, a szüleiknek tett ígéretek a szívük szava ellen – ezekre az örök kérdésekre keresik a választ a hajnalba nyúló beszélgetések során a csillagok alatt. Amikor azonban egyiküket elhurcolja magával a titkosrendőrség, tragédiák sorozata veszi kezdetét. Eddigi békés világuk összetörik, és szembesülnek az elnyomó rendszer kegyetlenségével.

A kedves és megható történet négy fiatal barátságán és viszontagságain keresztül egyszerre mutatja be a korabeli Irán hétköznapjait, a perzsa emberek szenvedélyes lelkivilágát és ad társadalmi látleletet az elnyomó rendszerről, amely értelmetlen intézkedéseivel ártatlan fiatalok életét nyomorítja meg.